Un ERP, un CRM et une automatisation ne répondent pas au même besoin. Pour les comparer, partez du travail à accomplir : quelle information doit faire foi, quelle action peut être déclenchée et qui reprend le dossier lorsqu’une exception bloque la vente ?
Faut-il mieux utiliser votre logiciel de gestion, le connecter au CRM ou automatiser certaines tâches ? Pour décider, partez des dossiers à traiter, des informations manquantes et des exceptions. Voici une méthode pour définir vos priorités sans présumer qu’un nouvel outil résoudra le problème.